LA gioca se stesso

Il film si apre su un colpo del cartello "Los Angeles City Limits". Poi si taglia a Fred Halsted facendo una passeggiata nella foresta e venendo su un uomo che si suppone nuda. Parlano brevemente e finiscono per fare sesso appassionato nel deserto solo per essere interrotti dai bulldozer che distruggono l'area della fauna selvatica per costruire un nuovo sobborgo. Il film improvvisamente passa alla città interna di Los Angeles come Halsted e un uomo del Texas discute in voce sui problemi con la società moderna e la disonestà della maggior parte delle persone. Questo è inter-taglio con colpi di hustlers, bums, vagrants, teatri porno e negozi, così come il filmato di un uomo (presumibilmente il Texan) essere torturato da Halsted. Alla fine l'uomo è legato e lasciato indifeso in un armadio, un simbolo della natura trapping di Los Angeles. Il film si conclude con gli scatti dei giornali dicendo che un giovane è stato trovato morto dopo essere stato torturato.

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